Une allocation équilibrée entre stabilité, rendement et création de valeur.
Notre allocation repose sur une logique de diversification maîtrisée, conçue pour assurer la résilience du portefeuille et une performance durable dans le temps.
50 % des actifs sont investis dans l’immobilier, principalement via des fonds de fonds immobiliers, offrant des revenus réguliers et une faible volatilité.
45 % sont alloués à des actifs financiers diversifiés : obligations, actions, instruments alternatifs et fonds spécialisés, permettant de capter la croissance des marchés tout en préservant la liquidité.
Enfin, une poche résiduelle est dédiée aux liquidités et instruments de couverture, afin de maintenir la flexibilité du fonds et de protéger les portefeuilles face aux chocs de marché.
Cette répartition dynamique traduit notre conviction : la performance durable naît de l’équilibre entre rendement et prudence.
Notre stratégie se décline selon quatre profils d’investissement complémentaires :
Core
Stabilité et revenus réguliers
Investissements à faible volatilité, générant des flux récurrents.
Rendement cible 3-6%
Core+
Optimisation et potentiel locatif
Actifs solides présentant une marge d’amélioration opérationnelle.
Rendement cible 5-8%
Value-add
Création de valeur active
Actifs nécessitant repositionnement ou rénovation, générant des plus-values à moyen terme.
Rendement cible 8-12%
Opportunistic
Saisir les opportunités de marché
Projets à fort potentiel et risque plus élevé, permettant une création de valeur supérieure.
Rendement cible 12%+